Сообщение о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента
О принятии решения о размещении ценных бумаг, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23 ноября 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Совет директоров ПАО «НЛМК».
2.2. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): не применимо
2.3. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о размещении ценных бумаг: 23 ноября 2023 года
2.4. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 23 ноября 2023 года, заочное голосование.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 23 ноября 2023 года, Протокол № 305.
2.6. Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Кворум для принятия решения имеется.
Результаты голосования:
«За» – 9,
«Против» – 0,
«Воздержался» – 0.
Решение принято.
2.7. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
(в части, относящейся к облигациям указанной ниже серии)
2. Разместить бездокументарные процентные неконвертируемые облигации ПАО «НЛМК» (далее – Эмитент) с централизованным учетом прав серии ЗО26-Д (далее именуемые – Облигации, Облигация) на следующих условиях:
2.1. Количество Облигаций: 500 000 (пятьсот тысяч) штук.
2.2. Номинальная стоимость одной Облигации: 1 000 (Одна тысяча) долларов США.
2.3. Сумма номинальных стоимостей Облигаций: 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США. Сумма номинальных стоимостей Облигаций соответствует сумме номинальных стоимостей 500 000 (пятисот тысяч) находящихся в обращении непогашенных еврооблигаций, выпущенных компанией с определенным видом деятельности - Steel Funding Designated Activity Company, зарегистрированной в соответствии с законодательством Ирландии, номинированных в долларах США, с купонным доходом в размере 4,70% годовых, со сроком погашения 30 мая 2026 г., ISIN XS1843435337/US85812RAB50 (далее – Еврооблигации 2026Д).
2.4. Срок погашения Облигаций: 30 мая 2026 г.
2.5. Способ размещения Облигаций: открытая подписка.
2.6. Цена размещения Облигаций: 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (одну тысячу) долларов за 1 (одну) Облигацию.
Оплата Облигации: оплата Облигаций при их размещении осуществляется иностранными ценными бумагами – Еврооблигациями 2026Д, права на которые учитываются российскими депозитариями.
2.7. Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
2.8. Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг.
2.9. Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.
2.10. Форма погашения Облигаций и выплаты доходов по Облигациям: погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся в пользу владельцев Облигаций денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке.
2.8. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: не предусмотрено
2.9. Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии ценных бумаг регистрацию проспекта ценных бумаг (при наличии такого намерения): эмитент не намерен осуществлять в ходе эмиссии ценных бумаг регистрацию проспекта ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ПАО “НЛМК” на основании
доверенности от 01.12.2022 г.
№ ДОВ-СО-1010-384/2022 _____________________ В.А. Лоскутов
(подпись)
3.2. Дата “23” ноября 2023 года